保易投是面向保险代理人的展业与客户管理软件，提供非车险、寿险在线投保和车险报价入口。代理人可记录并分析客户资料，根据需求制作保险计划书，用于演示与分享，持续跟进销售服务。平台还设置等级成长及邀请分享相关内容，将产品查询、客户维护和方案展示集中到手机端，方便日常沟通与业务办理，整理需要跟进的客户信息。

保易投手机版功能

在线投保：支持非车险与寿险线上投保，并提供车险报价入口。

客户管理：集中管理客户信息，提供相关客户分析内容。

成长体系：依据代理人等级，为对应订单设置相应奖励。

计划书：制作保险方案，用于向客户演示和分享。

分享有礼：通过邀请与分享建立关联，双方可按平台规则获得对应奖励。

软件优势

(移动展业)把客户维护与保险方案工具放到手机端，代理人可围绕日常服务选择入口，处理相关事务。

(信息分析)提供客户分析相关内容，代理人可结合已有资料了解情况，准备后续沟通需要的信息。

(资料分享)计划书能够通过分享方式传递给客户，方便对方继续阅读，也便于后续业务交流跟进。

(车险报价)支持在线查询车辆保险报价，便于在沟通过程中了解相关内容，继续介绍对应方案。

软件特色

<演示交流>制作完成的保险方案可以用于展示，让代理人与客户围绕具体内容讨论，了解相应安排。

<客户集中>将客户资料放到统一管理入口，方便代理人查阅信息，持续了解需要跟进的服务对象。

<邀请关联>通过邀请与分享建立用户关系，参与者可以按照平台安排了解对应奖励及相关活动内容。

软件亮点

|在线办理|提供非车险与寿险投保入口，代理人可以围绕客户的具体需要衔接相应的业务操作。

|服务衔接|将产品办理、客户资料与计划书功能连接，方便代理人在沟通前后持续整理业务信息。

|成长等级|按照代理人的不同等级设置成长内容，并衔接订单奖励规则，方便了解相关参与信息。

|方案制作|支持编写保险计划书，围绕客户需求整理产品方案，便于在沟通时说明相应内容。

|产品选择|提供多种保险产品相关服务，代理人可根据客户实际需要查看内容，再选择对应业务。