OKKI是一款面向外贸业务的移动CRM管理软件，核心功能涵盖客户管理、邮件沟通、商机跟进与销售数据分析。用户可随时记录客户动态，持续掌握业务进展，并通过邮件同步、实时提醒及历史记录关联提升沟通效率。软件还提供数据看板和专属工作台，方便业务人员查看业绩与跟进情况，管理者则可了解团队成员的工作进度，实现客户、销售与团队管理的统一协作。

OKKI手机版名片建档方法

1、在首页点击右上角的扫码图标，进入名片识别功能，准备扫描客户名片。

2、将客户名片放入取景框内，保持画面清晰完整，等待系统自动识别名片信息。

3、系统会将与名片匹配的信息展示在下方，确认内容无误后，点击转为客户即可完成建档。

4、成功转为客户后，即可查看相关客户信息，并开始进行后续的跟进与沟通。

软件亮点

【客户协同】集中记录客户资料与业务动态，持续追踪商机进展，并结合历史沟通内容，让后续交流更加连贯高效。

【邮件联动】邮件支持多端同步与实时提醒，收到客户回复后可快速关联对应资料，及时掌握往来信息与沟通进度。

【数据呈现】通过销售数据看板直观展示业绩及跟进情况，帮助业务人员快速了解当前工作状态和业务变化。

【移动办公】依托移动端即可处理客户跟进、邮件沟通等日常事务，减少办公地点限制，让外贸业务衔接更加灵活。

【团队视角】管理者可通过专属工作台了解成员进展，结合不同权限查看相关数据，便于掌握团队整体工作情况。

软件特色

(客户建档)支持持续完善客户信息与跟进记录，让重要资料集中管理，方便随时查看业务往来和客户动态。

(商机跟进)围绕销售流程记录商机变化，及时掌握客户当前阶段，有助于减少遗漏，让业务推进更加清晰。

(信息同步)客户资料与邮件沟通内容能够相互关联，查看历史记录更加方便，帮助业务人员快速了解沟通背景。

(权限管理)根据不同使用角色呈现相应数据内容，业务人员和管理者各有侧重，满足外贸团队的日常协作需求。

软件优势

数据直观：销售看板将业绩与跟进情况集中呈现，减少信息查找过程，帮助管理者更快速地掌握业务整体表现。

沟通高效：邮件提醒与客户资料相互关联，回复信息时能够参考过往交流内容，让客户沟通更有针对性。

管理便捷：客户、商机、邮件及团队进展集中处理，减少多处记录带来的繁琐操作，提升外贸业务管理效率