信易通是一款面向保险营销人员的移动办公工具，以客户管理、保单管理和营销展业为核心功能。支持随时查询业务资料，并结合营销数据分析掌握相关情况，方便工作人员调整展业方向和处理日常营销事务。

主要功能

待办事项

提供完善的待办功能，并配合贴心提醒，方便及时查看需要处理的事项，合理安排日常工作。

销售轨迹

全程跟踪并记录销售过程，对各个环节进行细致管理，方便随时了解销售进展。

名片扫描

支持扫描名片快速录入联系人信息，减少手动输入操作，让联系人资料录入更加快捷准确。

机会管理

提供高效便捷的操作方式，可根据销售进展快速变更机会状态，方便及时跟进相关业务。

客户地图

通过地图直观展示客户地理位置，方便快速查看客户所在区域，辅助日常客户管理。

离线使用

针对销售工作场景提供离线使用功能，即使处于没有网络的环境下，也能继续使用相关功能。

销售资讯

每天推送销售相关资讯，方便及时了解行业内容，通过持续学习提升自身销售知识与能力。

软件优势

「客户管理」围绕保险营销业务提供客户信息管理支持，方便工作人员整理相关资料，及时了解日常业务情况。

「保单管理」支持查询保单及相关业务资料，方便工作人员快速掌握保单信息，为日常营销事务提供辅助。

「营销分析」结合营销数据进行相关情况分析，帮助工作人员了解业务表现，方便根据实际情况调整展业方向。

「资料查询」支持随时查询业务资料，减少查找相关信息的操作步骤，方便工作人员处理日常保险营销工作。

软件亮点

|展业支持|围绕保险营销人员的日常展业需求提供移动办公支持，方便查询业务资料并处理相关营销事务。

|数据分析|结合营销数据了解业务相关情况，为工作人员调整展业方向提供数据参考，方便开展后续营销工作。

|客户信息|支持客户管理相关业务，方便整理和查询客户资料，为日常客户服务及营销工作提供信息支持。

|保单查询|提供保单管理及业务资料查询功能，方便工作人员及时了解相关保单信息，辅助处理日常业务。

|移动办公|将客户、保单及营销相关功能结合使用，方便工作人员通过移动端处理日常保险营销事务。

软件特色

1、业务查询支持随时查看相关业务资料，方便保险营销人员快速获取所需信息，减少日常工作中的查找步骤。

2、客户管理围绕客户相关资料提供管理支持，方便工作人员整理业务信息并及时掌握客户情况。

3、营销展业结合日常营销工作提供辅助，工作人员可根据业务情况调整展业方向，方便开展相关工作。